2014年我國工業(yè)硅的經(jīng)濟運行情況
受國內(nèi)需求和對外出口均大幅增長、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級正加速推進的雙重利好支撐，2014年我國工業(yè)硅行業(yè)運行良好，不僅產(chǎn)量、消費量和凈出口量均創(chuàng)下歷史最高水平，而且產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)裝備水平等體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要指標均有顯著改善。但是，整個行業(yè)回暖也刺激了投資熱潮，我國工業(yè)硅行業(yè)要警惕由于新一輪投資過熱對行業(yè)造成的不利影響。將其總結(jié)為以下幾點：
1.工業(yè)硅產(chǎn)量大幅增長
截止2014年底，我國工業(yè)硅總產(chǎn)能385萬噸/年，但因枯水期影響的工業(yè)硅產(chǎn)能為120萬噸/年，全國工業(yè)硅有效產(chǎn)能為265萬噸/年。當年我國工業(yè)硅產(chǎn)量為170萬噸，有效產(chǎn)能利用率為64.2%，處于工業(yè)硅行業(yè)中的較高水平。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，截止2014年底，我國工業(yè)硅產(chǎn)能共計385萬噸/年，較2013年底增加5萬噸/年，其中新增產(chǎn)能為15萬噸/年，被淘汰的落后產(chǎn)能為10.6萬噸/年。當年，我國共生產(chǎn)工業(yè)硅170萬噸，較2013年的145萬噸大幅增長1702%，再創(chuàng)歷史新高。
隨著新疆工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的繼續(xù)提高，我國工業(yè)硅行業(yè)布局正進一步向擁有低價能源的地區(qū)集中。截止2014年底，我國工業(yè)硅前三大生產(chǎn)地區(qū)云南、新疆和四川的工業(yè)硅產(chǎn)能共計225萬噸/年，占全國總國總產(chǎn)能的58.4%。當年，三大地區(qū)共生產(chǎn)工業(yè)硅100萬噸，占全國總產(chǎn)量的58.8%。三大地區(qū)于2014年增加產(chǎn)量15萬噸，占全國總增量25萬噸的60%，是推動我國工業(yè)硅產(chǎn)量提高的主要支撐。
2.工業(yè)硅出口量創(chuàng)歷史新高
2014年以來，出口關(guān)稅取消后的利好效應(yīng)繼續(xù)支撐著我國工業(yè)硅的出口。同時，在國際多晶硅、有機硅領(lǐng)域需求快速增長以及巴西因召開世界杯而導(dǎo)致工業(yè)硅產(chǎn)量大幅下滑的背景下，我國工業(yè)硅出口量較2013年的70.4萬噸大幅增長23.9%，達到87.1萬噸，首次突破80萬噸，創(chuàng)下歷史新高。
從2013、2014年工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)上看，日韓及歐洲工業(yè)硅需求明顯增長是拉動全年出口量增加的主要原因。2013年以來，隨著全球經(jīng)濟回暖，日本鋁合金行業(yè)、韓國多晶硅行業(yè)及歐洲化工需求全面增長，有力支撐了國內(nèi)工業(yè)硅出口市場。
3.多晶硅領(lǐng)域支撐我國工業(yè)硅需求顯著增長
2014年，在國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、產(chǎn)業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型壓力的背景下，鋁合金和有機硅等工業(yè)硅傳統(tǒng)消費領(lǐng)域的需求增速進一步放緩，但是，得益于國家大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持，多晶硅市場產(chǎn)銷兩旺，對工業(yè)硅的需求增長顯著。
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，目前我國工業(yè)硅下游主要消費企業(yè)約為60家左右，2014年工業(yè)硅消費量超過3萬噸的企業(yè)共有7家。除江蘇中能硅業(yè)及新格集團外，其余消費商(道康寧張家港公司、江西星火有機硅廠、合盛硅業(yè)、浙江恒業(yè)成有機硅和山東東岳集團)均為有機硅廠。前七家企業(yè)工業(yè)硅消費量共計35.9萬噸，占國內(nèi)消費總量的42.8%。由道康寧及瓦克聯(lián)合投資的張家港工廠為目前國內(nèi)工業(yè)硅消費量最高的企業(yè)，2014年消費量達9萬噸，占國內(nèi)總消費量的10.7%。
4.工業(yè)硅均價繼續(xù)上揚。
2014年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量同比增長17.2%至170萬噸，消費量同比增長14.8至83.8萬噸，出口量同比增長23.9%至87.1萬噸，供應(yīng)總體短缺9000噸，消費增長及市場去庫存化支撐著我國工業(yè)硅價格繼續(xù)上揚。全年我國553工業(yè)硅均價為12466元/噸，同比上升8.5%;3303工業(yè)硅均價為14041元/噸，同比上升11.4%;2202工業(yè)硅均價為14902元/噸，同比上升11.9%。
在價格上揚的同時，2014年我國工業(yè)硅價格波動范圍明顯收窄，價格穩(wěn)定性較前幾年大幅增強，企業(yè)持續(xù)獲利性增強，更加有利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢
1.工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)向新疆轉(zhuǎn)移趨勢明顯
由于新疆地區(qū)擁有較強的能源優(yōu)勢，工業(yè)硅投資熱情持續(xù)高漲。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，截止2014年底，新疆地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)能達到65萬噸/年，占全國有效常能265萬噸/年的24.5%，即四分之一。而且，當年新增產(chǎn)能5萬噸/年，占國內(nèi)新增總產(chǎn)能15萬噸/年的三分之一。值得關(guān)注的是，截止2014年底新疆仍有4個在建項目，預(yù)計新增產(chǎn)能31.8萬噸/年。項目全部建成后，新疆工業(yè)硅產(chǎn)能將達到96.8萬噸/年。隨著產(chǎn)能的逐漸釋放，未來新疆工業(yè)硅產(chǎn)量將逐漸接近云南。
2.新建項目裝備升級配合節(jié)能降耗
近幾年來，我國新建工業(yè)硅項目大多為2500KVA以上的大爐型，在建的也都為大爐型。截止2014年底，國內(nèi)大爐型產(chǎn)能為70萬噸/年，占全國有效產(chǎn)能的26.4%。預(yù)計未來兩年新疆、云南地區(qū)還將有一批新建的大規(guī)模項目陸續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能有望突破100萬噸/年。在生產(chǎn)裝備不斷提升的同時，企業(yè)開始注重節(jié)能降耗。2014年，包括云南永昌硅業(yè)、茂縣潘達爾硅業(yè)等多家大爐型企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用或計劃建設(shè)余熱發(fā)電。同時大爐型采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝也已經(jīng)實現(xiàn)突破，整個產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)升級趨勢明顯，生產(chǎn)經(jīng)濟指標進一步優(yōu)化。
3.產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升
從產(chǎn)業(yè)集中度來看，2014年我國前10大工業(yè)硅生產(chǎn)商產(chǎn)能為95萬噸/年，占全國產(chǎn)能的25%。產(chǎn)能達到51.9萬噸，同比增長22.1%，產(chǎn)能占全國的30.5%，且多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)化學(xué)級工業(yè)硅為主。其中前四大企業(yè)合盛硅業(yè)、三新硅業(yè)、云南永昌、藍星硅材料產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的20%、產(chǎn)量占比24%，工業(yè)硅行業(yè)集中度繼續(xù)提升。
來源：硅業(yè)在線贏硅網(wǎng)
